Cargando ...La compañía Tecnocom ha anunciado hoy
la compra de las actividades en España y Portugal del grupo holandés
Getronics por una
cantidad total de entre 80 y 95 millones de euros.
Tras reunirse, ambas empresas han acordado incluir en la compra el pago de
una cantidad variable de 15 millones de euros, condicionado a lograr ciertas
metas en los resultados del primer semestre del 2007, según ha informado
Tecnocom en un comunicado de prensa.
En concreto, esta cantidad variable concebida como
“earn out” está sujeta a la
consecución por parte de Getronics Iberia de un resultado operativo
–EBITDA– de 7,75 millones de
euros en el primer semestre del actual ejercicio fiscal.
Además, para cerrar la operación, serán necesarias la
“due diligence” de la
compañía y las autorizaciones de las entidades responsables en materia de
Defensa de la Competencia.
Por su parte, Getronics considera que con este acuerdo nacerá el tercer
proveedor de servicios informáticos en la Península Ibérica.
No obstante, la holandesa tiene previsto cerrar la operación en el cuarto
trimestre del actual ejercicio fiscal, momento en el que Tecnocom pagará en
efectivo el 60% de la cantidad. Mientras, el otro 40% restante será sufragado
por la compañía a través de acciones de Tecnocom de nueva creación.
Así, dichas acciones se emitirán en condiciones de mercado previo acuerdo de
la Junta General de Accionistas, lo que podría significaría que Getronics
Internacional BV tendría un 12% en participaciones de Tecnocom.
Asimismo, Tecnocom realizará una ampliación de capital dineraria totalmente
garantizada por el Consejo de Administración y
Fortis Bank, banco asesor de la operación,
cuyo importe será de 48 millones de euros para hacer frente al pago en efectivo
que contempla la transacción.
Las previsiones de Tecnocom fruto de esta operación son bastante alentadoras.
De hecho, la compañía estima obtener unos ingresos pro forma tras las
adquisición superiores a 450 millones de euros. Por otro lado, prevé un EBITDA
cercano a los 26 millones de euros, mientras que la plantilla superará los 5.000
profesionales.