Alltel pasa a manos de dos fondos de inversión
La compañía especialista de telefonía móvil sin hilos en el medio rural
americano va a ser finalmente adquirida por dos compañías de fondos de inversión
como son TPG Capital y la
división de Goldman Sachs, GS
Capital Partners.
Finalmente, la transacción está valorada en aproximadamente 2.750 millones de
dólares, es decir, unos 2.038 millones de euros según ha confirmado
Alltel en un comunicado de prensa.
Además, según los términos del acuerdo firmado, las dos compañías de fondos
de inversión adquirirán la totalidad de las acciones ordinarias de Alltel por
71,50 dólares por acción en caja.
El precio de compra por acción representa el 23% de prima sobre el precio de
cierre por acción logrado antes de informar acerca de la transacción el 29 de
diciembre del pasado 2006. Mientras Alltel tiene la intención de pagar el
dividendo de las acciones ordinarias del trimestre hasta el cierre.
Por su parte, la directiva de la compañía ha aceptado unánimemente el acuerdo
tras revisar las distintas opciones estratégicas y ha recomendado a los
accionistas que también den su aprobación.
En cualquier caso, la finalización de la transacción está prevista para el
cuarto trimestre el actual ejercicio fiscal o para el primero del 2008,
dependiendo de las condiciones de cierre de los consumidores y de la aprobación
de los accionistas. Así, éstos últimos deberán votar sobre la transacción en un
encuentro especial que tendrá lugar próximamente, ?en una fecha que será
anunciada? según indica el comunicado de la compañía.
?Esta transacción ofrece un valor substancial y seguro para nuestros
accionistas mientras proporciona a la compañía grandes socios que compartirán
nuestras obligaciones con nuestros consumidores, empleados y las comunidades que
nosotros servimos?, ha asegurado Scout Ford, director general de Alltel.
Además, Ford considera que TPG y GSCP, puesto que son inversores a largo
plazo, quieren llevar a cabo las inversiones necesarias para que Alltel continúe
creciendo en su negocio de la tecnología sin hilos o wireless en todos sus
mercados y ha explicado que esta transacción también servirá para dar seguridad
a los consumidores.
Así, el interés de los fondos de inversión por la compañía americana no es
algo nuevo. Desde finales del 2006, los rumores de compra se habían extendido y
habían hecho que el título de la marca creciera. En febrero, las dos compañías
de fondos de inversión se fijaron en la operadora cuando ésta hizo pública su
decisión de revisar sus opciones estratégicas.
Por lo tanto, este comunicado ha puesto fin a los rumores que circulaban
desde hacía algunos meses sobre la posible fusión y ha permitido que al cierre
de la bolsa el pasado viernes, el título de la americana se revalorizara hasta
los 65,35 dólares.
Alltel ingresó en el 2006 un total de 7.900 millones de dólares, es decir, un
20% más que en año 2005 y alcanzó unos ingresos netos según los principios
GAAP de 1.100 millones de
dólares. Además, la compañía sumó 640.000 nuevos clientes en todo el año 2006,
lo que significó un crecimiento del 87%. Actualmente cuenta con un total de 12
millones de consumidores en la tecnología wireless.
