OPA de Fujitsu sobre GFI Informatique

El área de servicios informáticos del grupo japonés
Fujitsu Services ha lanzado una OPA
sobre el grupo francés de servicios informáticos
GFI Informatique. La cantidad de la oferta
pública de adquisición asciende hasta los 419 millones de euros y Fujitsu ha
decidido lanzarla ahora a pesar de que ya mostró sus intenciones el pasado 2 de
mayo.

Finalmente, la japonesa ofrece 8,50 euros en efectivo por cada acción de la
francesa hasta alcanzar ?una prima del 20%? según ha indicado el grupo nipón,
después del pago de dividendo de 0,20 céntimos de euro por acción propuesto en
el 2006 y los 3,15 euros por bono de suscripción de acciones reembolsables según
ha informado el periódico
La
Tribune.

Por otro lado, esta OPA ha sido lanzada justo después de que el grupo francés
anunciara ayer, tras el cierre de la bolsa, el abandono de su proyecto de
entrada de capital de los fondos de inversión
Apax Partners.

“A causa del aplazamiento” de la asamblea general del 21 de mayo al 29 de
junio, el convenio firmado con Apax que debería permitir a la compañía desde
ahora y hasta el 31 de mayo converirse en la principal accionista de GFI a
través de un aumento de capital, “está de hecho caduco”, ha indicado el grupo en
un comunicado de prensa.

No obstante, GFI Informatique todavía no ha dado su aprobación a la oferta
pública de adquisición de Fujitsu Services. Además, el grupo francés considera
que “el precio no refleja la valorización intrínseca de la sociedad”.

“De momento, la oferta de Fujitsu Services se mantiene como una oferta no
solicitada”, ha precisado GFI. La compañía también ha indicado que ha llamado a
la banca Lehman Brothers y al gabinete
Paul Hastings para que “examinen
todas las alternativas estratégicas”.

Por su parte, la división informática de la nipona, ha asegurado que ya ha
mantenido encuentros con el director general de la francesa, Jacques Tordjman y
“también con ciertos directores y miembros del consejo de administración para
explicar la ambición de su proyecto industrial. Aunque, añade, “no han
convencido a todo el mundo”.

Así, con el lanzamiento de esta oferta pública, los protagonistas podrán
entrar en el fondo de la cuestión.